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Max, un zorro de 15 años llega a la ciudad de Saint Hillare en busca de su padre, un famoso músico llamado Johnny Bigoude. La ciudad es la sede de la multinacional BZZZ Company que fabrica matamoscas. Max encuentra trabajo amenizando las subidas y bajadas en los ascensores de la BZZZ, pero el negocio de los matamoscas está en crisis: cada vez hay menos moscas que aplastar. En un laboratorio de la ciudad, un siniestro científico está creando moscas mutantes para que invadan el mundo y así revitalizar la fábrica.