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La delicada historia de Leo Azzannaossi, un león solitario y vegetariano, que por casualidad ayuda a un elefante viudo a poner en el camino a dos bebés con colas entrelazadas. El problema de los cachorros 'diferentes' y la soledad a la que han sido condenados por sus compañeros une a los dos animales adultos y los lleva a crear una familia extraña y muy feliz.