/

​

Mickey, Donald y Goofy viven en una tierra donde todo está seco y muerto. La única comida que tienen es una barra de pan, incluso los planes de Donald de matar a su vaca fracasan. Así que Mickey decide cambiar la vaca y consigue unos frijoles mágicos. Donald, enojado, arroja los frijoles a un agujero en el piso y durante la noche, brota un tallo de frijoles gigante, que lleva la casa hacia arriba. A la mañana siguiente, Mickey, Donald y Goofy se encuentran en una tierra con un enorme castillo. Entran en el castillo y encuentran alimentos enormes. Lo que no saben es que Willie el Gigante es dueño del castillo y no le gusta lo que encuentra. Así que captura a Donald y Goofy y los encierra en una caja con el arpa dorada que había robado antes, lo que hace que Happy Valley, la tierra natal de los tres amigos, se seque. Mickey roba las llaves, rescata a sus amigos y el arpa que canta.